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톱10% 창업자의 남다른 점

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세계에서 가장 유명한 스타트업 엑셀러레이터인 와이콤비네이터는 창업자에게 도움이 될만한 동영상을 많이 공개한다. 그중 CEO인 마이클 사이벨의 “톱10% 창업자의 남다른 점은?”이란 제목의 짧은 동영상을 흥미롭게 봤다.

수많은 스타트업 창업자를 만나는 그에게 “뛰어난 창업자는 뭐가 다르냐”는 질문을 하는 사람들이 많다고 한다. 그는 처음에는 잘 몰랐지만 약 2천5백명의 창업자들을 선발하고 성장을 도와준 지금은 어느 정도의 감이 생겼다고 한다. 다음은 그 내용이다. (완전 직역은 아니다.)

“뛰어난 창업자는 무엇보다도 실행력이 있다. 이런 창업자는 면담을 할 때 “뭔가를 해내겠다”하고 말하고 돌아간뒤 2주뒤에 만나보면 반드시 그것을 어떻게든 실행하고 뭔가 배운 상태다. 지치지 않고 계속 이렇게 한다. 계속 실행하고 배워서 개선한다. 하겠다고 한뒤 나중에 와서 그건 어려워서 못하겠더라는 말을 안한다.”

“그래서 이런 창업자는 아주 굳세고 두려움이 없는 성향을 보인다. (Formidable person이라고 했는데 조금 의역.)”

“그리고 처음에 내가 간과했던 점인데 커뮤니케이션 능력을 가지고 있는 것이 중요하다. 고객, 투자자, 직원들에게 잘 소통할 줄 알아야 한다. 짧은 문장으로 자신이 하는 일을 누구에게나 명료하게 설명하고 관심을 갖게 하는 능력을 가진 사람이다. 이게 없으면 아무리 실행력이 있어도 소용없다.”

 “그리고 또 하나 덧붙이자면 내적인 동기부여 능력이다. 창업자는 계속 하려던 일이 실패하면서 좌절할 수 밖에 없다. 그럼에도 불구하고 좌절하지 않고 계속 동기부여가 되는 성격을 가지고 있는 것이 아주아주 중요하다.”

“위에서 열거하지 않은 것이 ‘아이디어’다. (내 입장에서 보면) 초기 스타트업의 아이디어 아이템이 좋은지 나쁜지, 성공할지 확실히 판단하기는 무척 어렵다. 내가 모든 문제에 대한 해답을 알고 있지 않기 때문이다. 그래서 창업자를 대할 때는 얼마나 아이디어가 대단한지 보다는 그들의 실행력, 소통능력, 내적인 동기부여능력을 살펴본다.”

그런데 이게 말이 쉽지 이런 창업자 만나기 쉽지 않다. 자신이 하고자 하는 바를 명료하게 쉽게 설명해서 주위 사람들을 흥분시키고 만날 때마다 뭔가 조금이라도 진보된 모습으로 나타나고 성장에 대한 욕심이 가득하면서도 아주 단단하고 듬직한 모습의 창업자다. 이런 사람을 만나면 투자자들은 주저하지 않고 투자에 나설거다. 우버의 트래비스 캘러닉이나 위워크의 애덤 뉴먼이 이런 사람이 아니었을까? 너무 지나쳐서 문제였지만…

Written by estima7

2019년 11월 24일 at 7:34 오후

2019년 11월 실리콘밸리 방문기

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최근 과도한 기업 가치 거품이 빠지며 투자사인 소프트뱅크에 거액의 손실을 안긴 ‘위워크 사태’ 때문에 드디어 유니콘 스타트업의 거품이 빠지는 것 아니냐는 시각이 있다. 또 너무나 비싼 집값과 물가 때문에 실리콘밸리 탈출 현상이 벌어진다는 얘기도 있다. 실리콘밸리를 중심으로 한 닷컴붐이 2000년처럼 꺼지는 것 아니냐는 것이다.

2000년 버클리로 유학을 갔을 때 정말로 닷컴거품이 붕괴하면서 테크기업들이 채용을 동결하고 감원에 나서고 실리콘밸리의 경기가 얼어붙는 경험을 한 일이 있다.

과연 그런 일이 또 벌어질까. 실리콘밸리에서 사람들이 떠나고 있을까? 궁금해하던 중에 1년 만에 실리콘밸리에 11월초 다시 방문하게 됐다. 그리고 산호세부터 샌프란시스코, 버클리, 심지어 북쪽으로 소살리토, 보데가베이까지 짧은 시간에 많은 지역을 다녀봤다.

갈 때마다 항상 느끼지만 그 동네의 날씨는 정말 예술이다.

결론적으로 내가 체감한 실리콘밸리의 테크 열기는 예전보다 더하면 더했지 여전하다는 것을 느꼈다. (정확히 얘기하면 집값은 피크에 비해 조금 빠졌고 스타트업의 밸류에이션도 조금 조정기기는 하다.) 다음은 내가 이번 실리콘밸리 방문에서 느낀 몇가지다.

우선 교통체증이 살인적이었다. 거의 30년 가깝게 실리콘밸리를 오가고 유학시절을 포함해 한 4년가까이 살아 보기도 했지만, 지금처럼 길이 심하게 막히는 것을 본 일이 없다. 화요일 저녁 산호세 코트라 실리콘밸리에서 가질 테헤란로커피클럽 행사를 위해서 샌프란시스코 모스콘센터 근처 500스타트업 본사에서 미팅을 마치고 나름 3시쯤 일찍 차로 출발했다.

그런데 산호세까지 2시간반이 걸린다고 구글맵에 나왔다. “그럴리가…길이 막혀도 1시간반이면 가는 거리인데..”하면서 운전을 시작했는데 샌프란시스코에서 80 고속도로로 들어가는 길이 벌써 꽉 막혀있다. 한 블록을 움직이는데 15분 가까이 걸려서 간신히 탈출했다. 그리고 101고속도로쪽으로 나갔는데 역시 막혀서 잘 나가지 않았다.

두 명 이상이 동승해야 달릴 수 있는 카풀 차선이 나오는 것을 기대했는데 별로 도움이 안 됐다. 카풀차선 구간이 얼마 안되기도 하고 카풀 차선을 이용할 수 있는 자격을 준 테슬라 같은 친환경 전기차가 너무 많아진 탓인지 카풀 차선을 이용해도 길이 막히는 것은 마찬가지였다. 결국 6시가 넘어서 코트라 실리콘밸리에 지각 도착했다.

특히 테크기업이 밀집한 샌프란시스코로 들어가고 나가는 것이 큰 스트레스였다. 워낙 교통체증이 심하고 주차도 어렵기 때문이다. 그래서 샌프란시스코와 버클리에서 일정이 있던 날에는 샌프란시스코 바깥쪽에 있는 칼트레인 주차장에 아침에 일찍 가서 차를 세우고 대중교통으로 샌프란시스코와 버클리를 다녀온 다음 차를 픽업해서 다시 남쪽으로 내려갔다.

아니 도대체 요즘에는 회사에 안나가고 재택근무를 하는 사람들도 많고 교통혼잡을 피해 미리 움직이는 사람들도 많다고 하는데 도대체 왜 이럴까 싶었다.

호텔 숙박비도 살인적이었다. 1년 전 1박에 약 200달러에 묵었던 호텔이 가격이 두 배 이상으로 치솟아 있었다. 코트라 실리콘밸리 차장님이 “예전에 200불 하던 호텔이 지금은 600불 합니다”라는 한 말씀으로 요즘 상황을 정리해주셨다.

일년전 호텔투나잇으로 1박에 205불(세금제외)를 주고 묵었던 샌프란시스코 닛코 호텔을 지금 검색해보니 1백에 거의 1천불이다. 4~5배 오른 것이다. 여기서 5박을 하면 약 700만원을 내야한다. 5성이 아니라 4성호텔의 일반 객실이다. 이처럼 주중에는 말도 안되는 호텔 가격이 나온다.

평범한 별 셋짜리 호텔에서 하룻밤 자는 데 50만~60만원을 줘야 한다. 모텔6 같은 거의 바닥권의 모텔에 가야 한 20만원대에 숙박할 수가 있다. 별로 좋지도 않은 호텔에 이 정도 돈을 지불하는 것은 말도 안된다고 생각해서 사실 친구집에 가서 잤다. 실리콘밸리에 20여년 넘게 출장을 다녀봤지만 이처럼 호텔비가 말도 안되게 비싸게 느껴진 것은 처음이다. 그런데도 주중 주요 지역의 괜찮은 호텔은 방이 거의 없었다. 왜 그럴까.

이벤트가 워낙 많이 열려서 그렇다고 한다. 하루가 멀다 하고 각종 콘퍼런스가 샌프란시스코부터 새너제이까지 곳곳에서 열린다. 예전보다 더 많아졌다. 이런 이벤트에 참석하려고 전 세계 사람들이 몰려든다. 큰 이벤트가 없는 날에는 호텔가격이 내려간다. 하지만 문제는 거의 매일처럼 이런 이벤트가 있다는 것이다.

현대자동차가 샌프란시스코에서 개최한 모빌리티 이노베이터스 포럼

나만 해도 지난 7일 오전에는 현대자동차의 샌프란시스코 콘퍼런스에 참석했다가 오후에는 팰로앨토의 트랜스링크 애뉴얼 미팅 이벤트에 참석했다.

팔로알토에서 열린 트랜스링크 애뉴얼 미팅

그날 내가 만난 KTB벤처투자 이호찬지사장은 “오늘만 4개의 행사에 참석해야 한다”며 바삐 움직였다.

한국, 일본, 중국에서 온 대기업관계자, 투자자들이 많았던 트랜스링크 애뉴얼 미팅 행사

생각해보면 실리콘밸리에는 애플, 구글, 페이스북 등 수만명의 직원들을 거느린 공룡 테크 기업들이 즐비하다. 18년전 내가 유학할 당시만 해도 테크기업이 별로 없던 샌프란시스코에는 세일즈포스, 트위터, 우버 등 수십조 가치의 테크 상장기업들이 즐비하다. 그리고 실리콘밸리지역 전체에는 줄잡아 100개가 넘는 1조원 이상 가치의 유니콘 스타트업이 있다. 내가 가본 샌프란시스코의 소파이(SoFi)라는 핀테크 유니콘만 해도 벌써 직원이 1500명이란다.

샌프란시스코의 SoFi 본사 로비

이들이 모두 빠르게 사무실을 확장하고 있다. 그리고 이들 회사에 적어도 각각 수백, 수천명의 직원이 있고, 또 성장을 위해 맹렬히 추가로 직원을 뽑고 있는 것이다. 4년전 스트라이프라는 회사에 방문했을 때 직원이 200명쯤 된다고 했는데 지금은 3천명이 넘는다는 얘기를 들었다. (스트라이프는 이제 약 40조원 가치의 유니콘으로 성장했다.) 이렇다보니 실리콘밸리에 더이상 뽑을 사람이 없다. 그러니 전 세계에서 데려온다.

이런 혁신 기업에 좀 더 가까이 있고자 하는 글로벌 기업들이 또 실리콘밸리에 사무실을 연다. 한국 기업만 해도 삼성전자, 현대자동차, LG전자 외에 한화, GS, 두산 등이 속속 지사를 만들고 있다. 트랜스링크 행사장에서 한화 드림플러스, 삼성화재 분들을 만났는데 이렇게 한국에서 실리콘밸리로 주재원으로 새로 나온 한국 대기업분들이 예전보다 휠씬 많아졌다. 한국만 그런 것이 아니다. 중국, 일본, 프랑스, 영국, 네델란드 등 전세계 대기업에서 이런 식으로 실리콘밸리 주재원을 내보낸다. 주재원에 그치지 않고 아예 혁신센터를 만드는 회사들도 많다. 그러다보니 심지어 각국 언론에서 보내는 실리콘밸리 주재 기자들도 더 많아졌다. 실리콘밸리의 첨단 기술 트렌드를 미리 파악하고 본사와 나누고자 하는 것이다. 안테나 역할이다.

이처럼 다들 실리콘밸리로 들어가려고만 하지 철수한다는 얘기는 (내가 과문해서 그런지) 별로 듣지 못했다. 딴 지역으로 갔던 사람들도 일자리가 여기 더 많다며 다시 실리콘밸리로 돌아온다.

출처 : NBC Bay Area

새로 들어온 이들의 가족이 정착할 새로운 주택단지가 올라간다. 하지만 더이상 교통체증과 혼잡을 원하지 않는 기존 주민들은 새로운 단지 개발을 맹렬히 반대한다. 내가 살던 쿠퍼티노의 오래된 쇼핑몰을 허물고 대규모 주택단지를 개발하는 프로젝트가 진행되고 있는데 주민들의 반대로 교착상태다. 땅값, 인력비용도 비싼데다 주민반대까지 극심하니 실리콘밸리의 주택 건축비용이 전세계에서 가장 비싸게 됐다는 보도까지 나올 정도다.

집값이 올라가 젊은 부부들이 쿠퍼티노로 들어오지 못하니 초등학교에 들어갈 아이들이 줄어든다. 그래서 이번에 쿠퍼티노의 초등학교 하나가 문을 닫는다는 이야기도 들었다. 또 학교교사, 경찰관, 소방관 등 지자체의 중심역할을 하는 직업군 사람들이 비싼 실리콘밸리에 살 수가 없어 먼 지역에 살면서 힘들게 통근해야 한다는 뉴스도 자주 나온다.

애플, 페이스북 등 테크 기업들은 수조원을 기부해 캘리포니아의 주택 문제를 해소하겠다고 선언했지만 이런 이유로 해결은 쉽지 않다. 나가는 사람들은 별로 없고 들어오는 사람들만 넘쳐나는 탓이다.

이런 중에 실리콘밸리 북쪽 소노마카운티에서 큰 산불이 났다. 인접 지역인 밀밸리에 사는 지인인 레베카 황은 “5일 동안 전기가 들어오지 않아 모든 것이 정지했다”고 말했다. 교통신호는 물론이고 슈퍼마켓, 병원 그리고 주유소까지 모든 것이 다 불통이 됐다는 것이다. 더 북쪽인 보데가 베이에 사는 또 다른 지인은 산불의 위협으로 피난 명령이 떨어져 모든 동네 주민들이 집을 비우고 3일 동안 피난까지 갔었다고 말했다. 예전에 없던 규모의 큰 자연재해다.

이렇게 인구가 늘어나는데도 대중교통 시스템은 낙후된 그대로다. 샌프란시스코와 새너제이를 연결하는 칼트레인은 수십년 동안 변한 것이 없다. 느리고 이용하기 불편하다. 그나마 조금씩 확장하고 있는 지역 전철 바트도 한국의 지하철에 비하면 비싸고 지저분하다. 어쩌면 이렇게 나아지는 것이 없는지 이용할 때마다 기가 차다는 생각을 한다. 그나마 실리콘밸리의 많은 지역에서는 이런 대중교통수단은 그림의 떡이다. 직접 차를 운전하거나 우버를 이용해야만 어디엔가 갈 수 있다.

길거리의 노숙자들은 더 많아졌다. 샌프란시스코 곳곳에는 아예 길에 텐트를 치고 사는 노숙자들이 많이 보였다.

자동차 유리를 깨고 귀중품을 훔쳐 가는 도난 사고도 빈번하다. 카페에서도 갑자기 랩탑컴퓨터를 채가서 훔쳐 가는 도둑이 있으니 조심하라는 경고문이 여기저기 보인다. 억대 연봉을 받는 주민들이 가득한 실리콘밸리의 역설적인 모습이다.

이처럼 실리콘밸리의 명과 암은 극명하다. 세계최고의 고소득을 자랑하는 혁신가들이 살고, 최고의 경제호황을 구가하고, 덕분에 지방정부는 많은 세수를 올릴텐데도 사회인프라는 이렇게 열악하다는 것이 믿어지지 않을 정도다. 과연 실리콘밸리가 전세계 나라들의 롤모델로 맞을까 하는 생각도 들 정도다.

한편 한국인에게 희망도 보였다. 실리콘밸리 테크 업계에서 일하는 한국인들의 숫자가 매년 크게 늘고 있는 것을 갈 때마다 체감한다. 센드버드, 타파스미디어, 몰로코 등 현지에서 쑥쑥 성장하는 한인 스타트업도 많아졌다. K그룹, 82스타트업 등 테크 업계 한인들의 모임도 활발하고 많은 이들이 참여한다.

82스타트업에서 인사말을 하는 사제파트너스 이기하 대표

그래서 현지 테크 기업에서 일하는 젊은 한인 엔지니어들이 창업을 꿈꾼다. 현지에서 열린 82스타트업 행사에는 60여명이 와서 창업자들의 발표를 듣고 있었다. 세마트랜스링크 김범수 대표, 사제파트너스 이기하 대표, 빅베이신캐피탈 윤필구 대표 등 막 창업한 초기 한인 창업가들에게 활발히 조언해 주고 투자하는 이들도 생겼다. 내가 만나본 한인 창업자들은 거의 다 이 분들을 만나서 창업 관련된 조언을 들어본 것 같았다.

한국 스타트업과 창업자들의 역량과 실력도 많이 올라가서 제품, 서비스의 질이나 투자유치에서 실리콘밸리 톱 스타트업들과의 격차도 많이 줄어들었다고 느꼈다. 예전에는 수백억이상 투자받은 실리콘밸리 스타트업의 이야기를 들으면 살짝 기가 죽었다. 그런데 이제는 한국에도 그 정도 투자를 받고 실리콘밸리 스타트업 못지 않게 잘 성장하는 훌륭한 스타트업이 많다는 생각을 하게 됐다. 인도계와 중국계가 장악했다고 해도 과언이 아닌 실리콘밸리에서 한국인들이 쑥쑥 성장해 한국과 실리콘밸리를 잇는 가교가 되기를 기대한다.

테크기업들이 전세계를 좌지우지하게 된 지금 전세계의 테크 캐피탈이라고 할 수 있는 실리콘밸리가 번영을 구가하면서도 한편으로 겪고 있는 몸살은 넥스트 실리콘밸리를 꿈꾸는 다른 나라의 도시들에게도 뭔가 시사점을 주지 않을까 하는 생각을 해봤다.

Written by estima7

2019년 11월 17일 at 9:57 오후

스타트업이 나섰더니… 바지락·감귤·원단 등 전통산업도 해외 진출

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스타트업을 약탈자로 보는 시각이 있다. 굳이 세상에 필요하지 않은 제품·서비스를 만들어 중간에서 비싼 ‘통행세(수수료)’를 걷는다는 것이다. 전업 주부나 프리랜서가 자투리 시간을 이용해 일할 수 있는 일자리를 만들어내는 플랫폼 스타트업엔 “기존 노동자 일자리를 빼앗고 24시간 노동자를 착취하는 시스템 아니냐”며 눈살을 찌푸리는 사람들도 있다. 소비자를 위해 새로운 가치와 편리함을 만들어내는 스타트업이 많은데도 이래저래 비판이 끊이질 않는다.

하지만 스타트업 중엔 새로운 아이디어와 기술로 전통 산업을 업그레이드시켜주는 상생의 모델을 갖고 있는 곳도 적지 않다. 한국이 강점을 가지고 있는 전통 산업의 부족한 점을 보완해줘 경쟁력을 강화하고 세계 시장에 판로를 늘려주는 것이다. 신선함을 넘어 하나의 바람직한 미래상을 볼 수 있다.

수아랩 송기영 대표

지난 2014년 송기영 대표가 설립한 수아랩은 제조 공장의 현장 라인에서 인공지능 기술을 이용해 불량품을 자동으로 걸러내는 기술을 개발하는 회사다. 정상품과 불량품의 사진을 기계에 학습시키면 알아서 불량품을 골라낸다. 사람이 육안으로 하나씩 보고 확인하는 것보다 더 정확하다. 일손 부족으로 시달리는 공장에서 작업 효율도를 크게 높일 수 있다. 수아랩의 기술은 삼성, SK 등 한국의 대기업에 적용돼 생산성을 높이고 있다. 현장에서 필요한 기술을 만드니 눈 밝은 외국 대기업이 바로 인수에 나섰다. 지난주 미국의 인공지능 공장 자동화 기술 대기업 코그넥스는 수아랩을 2300억원에 인수한다고 발표했다.

2017년 설립된 패브릭타임은 동대문 원단 시장을 디지털화해서 글로벌하게 원단을 판매하는 플랫폼 스타트업이다. 한국의 동대문 원단 시장은 세계 수준의 경쟁력을 가지고 있지만 파편화되어 있다. 한국 원단에 관심이 있는 해외 독립 디자이너들은 동대문에 직접 가기 전에는 원단을 구입할 방법이 없다. 원단 샘플을 미리 볼 수도 없고, 전화를 해도 말이 통하지 않기 때문이다.

패브릭타임 정연미대표 (사진 출처 나라경제)

패브릭타임 정연미 대표는 18만개의 원단 샘플을 하나하나 사진과 동영상을 찍어 디지털화해서 스와치온이라는 웹사이트를 통해 공개했다. 해외 디자이너들에게 원단 샘플을 보내주고 주문도 받는다. 그런데 이게 말이 쉽지 완전히 노가다다. 3000곳의 동대문 원단 상인들과 해외 디자이너들을 일일이 상대해 연결해줘야 하기 때문이다.

그래픽 출처 조선일보

패브릭타임은 복잡한 원단 샘플 배송 및 주문받는 과정을 최대한 자동화하고 비용을 줄였다. 예를 들어 샘플 원단 박스 주문 제작 과정을 9.5시간에서 1시간으로 줄였다. 또 10가지 복잡한 수출 서류 처리 과정도 자동화해 1시간에서 30초로 줄였다. 이렇게 하니 이젠 전 세계 52개국에서 주문이 들어온다. 주문의 70%가 영국, 미국, 프랑스, 스페인 등 패션 강국이다. 패브릭타임은 인공지능을 이용한 원단 이미지 분류 및 검색 추천 기술을 개발 중이다.

에스랩 이수아 대표

2015년 설립된 에스랩은 세계 최고 수준의 품질을 자랑하는 한국의 먹거리를 신선하게 전 세계로 수출할 수 있는 특수 박스를 개발한 콜드체인 물류 회사이다. 이수아 대표는 동남아에서 한국 식품의 인기가 높아지고 있는데 냉장차, 항공편, 통관 과정 등의 국제 배송 과정에서 제품이 변질되거나 맛이 변하는 등의 문제가 있다는 것을 깨달았다. 어떻게 하면 동남아 소비자들에게 최상의 상태로 상품을 보낼 수 있을까. 끊임없이 상자 포장을 연구하고 개선했다. 몇 년을 노력한 끝에 상자 내부에 특수 원단으로 단열해서 외부 열기를 막아 배송 중 신선도를 유지하는 콜드체인 박스를 개발했다. 따로 전기를 쓰지 않고도 일정 온도를 24시간 동안 지속시킬 수 있도록 했다. 냉장 상태가 6시간 정도 지속되는 스티로폼 상자보다 4배 이상 효과가 좋다. 또 IoT(사물인터넷) 장치를 달아 상자의 위치 및 온도 등을 실시간 모니터링 가능하도록 했다. 배송 과정에서 문제가 생겨도 어디에서 문제가 생긴 것인지 정확히 알 수 있도록 한 것이다.

이런 방법을 통해 살아 있는 바지락, 동죽, 꼬막, 백합 등 한국산 어패류를 싱가포르까지 신선 배송하는 데 최근 성공했다. 싱가포르에서 제주 감귤이 인기를 얻어 2500건 이상 배송하기도 했다. 한국 신선식품을 최상의 상태로 전 세계로 보내기 위한 인프라를 깔고 있는 것이다.

현장에서 문제를 파악하고 해결 방법을 모색하는 스타트업들 덕분에 한국 전통 산업의 경쟁력은 높아지고 있다. 수아랩은 한국 제조 공장을 ‘스마트팩토리’화하고 있다. 패브릭타임은 한국 원단 산업의 해외 판로를 넓혀주고 있다. 에스랩은 국산 신선 식품의 해외 진출 가능성을 높이고 있다.

풀기 어려운 시장의 문제에 도전해 해결 방법을 찾아나가는 것, 이것이 기업가정신이다. 전통 산업의 약점을 보완하는 참신한 해결 방법을 찾아 산업 전체가 성장하도록 도와주는 스타트업이 다양한 영역에서 속속 등장하고 있다. 일관성 없는 정책, 부족한 예산, 담당자의 의욕 부족으로 중도에 포기하는 대기업이나 공공기관과는 달리 이 창업자들은 거듭되는 시행착오에 좌절하지 않고 적은 비용으로 해결 방법을 만들어 낸다. 이 창업자들은 “스타트업이니까 최소한의 비용으로 포기하지 않고 달려들어 문제를 해결해 낼 수 있었다”고 이야기한다. 정체된 한국 경제에 활력을 주기 위해 이런 창업가와 스타트업이 더욱 필요한 이유다.

***

조선일보에 기고한 칼럼을 블로그에 재발행했습니다.

Written by estima7

2019년 10월 27일 at 10:06 오후

만화로 배우는 투자유치입문

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벤처캐피탈(창투사)에 자금을 공급하는 한국의 대표적인 LP인 한국벤처투자에서 흥미로운 책자를 펴냈다. 만화로 배우는 투자유치 입문서 ‘투자유치가 처음이세요?”다.

전자책 플랫폼 기업인 가상의 스타트업 ‘놀자북스’가 성장하면서 차례 차례 투자를 유치하고 M&A인수제안을 거절하고 IPO까지 이르는 과정을 통해 투자유치에서 주의할 부분을 가르쳐주는 내용이다.

확실히 만화라 쉽게 읽힌다.

자세히 설명해 줘야 하는 부분에서는 이런 식으로 구체적으로 설명한다.

마지막에는 보통주 투자계약서 양식, 전환우선주 투자계약서 양식을 실어놓았다.

창업자들에게 꽤 유용한 내용인 것 같은데 얼마나 많이 이 책의 존재를 알고 찾아 볼지는 모르겠다. 지난 6월에 나왔는데 나도 이제야 알았다. 무료로 다운로드 받을 수 있다. 그래서 더 많은 분들이 알고 보면 좋을 것 같아서 내 블로그에 메모해둔다. PDF 다운로드는 여기서.

Written by estima7

2019년 10월 27일 at 9:33 오후

버클리VC아카데미 2019 소개

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올해에도 UC버클리법대와 함께 실리콘밸리 스타트업 투자 방식에 대해서 배워보는 버클리VC아카데미를 12/4(수) -12/6(금)에 삼성동 트레이드타워에서 3일간 갖습니다.

버클리 VC 아카데미는 미국 버클리대학교 교수와 강사진이 국내 벤처캐피털, 스타트업, 대기업 관계자나 변호사를 대상으로 실리콘밸리 VC의 투자 전략과 협상 노하우를 전달하는 교육 프로그램입니다. 모든 수업은 영어로 진행됩니다.

2019 버클리VC아카데미 참가신청 링크

애덤 스털링

이 프로그램은 (UC버클리MBA졸업생인) 제가 버클리법대 Executive director인 애덤 스털링을 2016년 11월 그가 서울에 왔을 때 만난 것이 계기가 됐습니다. 토요일 한시간정도의 만남이었지만 쾌활하고 스타트업에 대한 깊은 열정을 가지고 있는 애덤에게 좋은 인상을 받았습니다.

그는 당시 제게 실리콘밸리의 초기스타트업액셀러레이터로 유명한 500스타트업과 함께 버클리VC딜캠프라는 프로그램을 운영한다고 들어보러 오라고 했습니다. 전세계의 초기 투자자들에게 실리콘밸리식 투자방법을 가르치는 4일짜리 프로그램이라고 했습니다. 그래서 제가 2017년 2월에 직접 가서 들어봤습니다. 4일간 버클리 캠퍼스에서 실리콘밸리의 벤처캐피탈의 역사와 운영 방식, 투자철학, CB를 통한 초기 투자 방식 등에 대해서 많은 생생한 공부를 했습니다. 그리고 미국과 전세계에서 온 호기심 많은 초기 투자자들과 교류할 수 있는 기회는 덤이었습니다. 그래서 애덤과 이 프로그램을 한국에서 운영하기로 의기 투합했습니다.

그래서 2017년 12월, 2018년 12월에 두 번 개최했고, 올해 세번째로 버클리VC아카데미를 무역협회의 도움으로 트레이드타워에서 개최하게 됐습니다.

3일간의 수강료가 2000불로 한국에서는 좀 비싼 편이라고 느낄 수 있습니다. 하지만 미국 버클리의 4일짜리 딜캠프 프로그램은 (항공료와 숙박비 등 여비를 제외하고도) 9200불, 즉 한화로 무려 1천만원이 넘습니다. 그에 비하면 서울에서 휠씬 저렴하게 버클리의 교육프로그램을 접할 수 있는 셈입니다.

프로그램 구성은 다음과 같습니다.

첫 날에는 UC버클리 법-경영 연구센터의 애덤 스털링 센터장과 오렌지 실리콘밸리 데릭 오 프린시펄이 벤처캐피털의 역사, VC들의 투자철학, VC의 역할, 관련 용어, 협상 등 투자 생태계 전반에 대해 실리콘밸리의 사례를 들어 설명합니다.

또 실리콘밸리에서 5년간 코리아벤처창업투자 센터장으로 일했던 한국벤처투자 용윤중 본부장이 한국과 미국 VC 생태계의 차이에 대해서 강연합니다.

둘째 날에는 VC, 창업자, 변호사 등 각자의 입장에서 스타트업 초기투자를 어떻게 진행하는지 모의 투자 협상 워크숍을 통해 배워봅니다. 에듀테크 스타트업인 스터디파이 김태우 대표가 실제 VC들에게 하듯이 IR발표를 하고 질문을 받습니다.

그리고 투자자 역할, 창업자 역할의 각 그룹으로 나눠져서 각각 SAFE, KISS, CB를 통해 어떻게 빠르게 투자결정을 내리고 각자의 입장에서 협상하는지를 그룹별로 경험해 봅니다. (SAFE, KISS는 와이콤비네이터와 500스타트업이 만든 전환사채방식 투자계약서입니다. 초기투자에서 밸류에이션을 하지 않고 비교적 간단한 절차로 투자할 수 있습니다.)

투자 조건, 단계에 따라 창업자와 투자자들의 지분이 어떻게 변화되는지를 직접 캡테이블을 만들어 실습해봅니다. 대개 투자를 한다고 해도 이렇게 세밀하게 엑셀로 캡테이블을 만들어서 각 투자조건이 변할 때마다 지분이 어떻게 희석되고 엑싯 결과가 어떻게 되는지 시뮬레이션을 해보지는 않습니다. 좋은 실습 경험이 될 겁니다.

다음에는 500스타트업코리아 임정민 공동대표 파트너, 세마트랜스링크 인베스트먼트 김범수 대표, 핀다 이혜민 대표를 모시고 실제 투자현장에서는 어떻게 투자결정이 내려지고 진행되는지에 대해 들어봅니다. 임정민 파트너는 실리콘밸리의 엑셀러레이터인 500스타트업의 한국담당 파트너로 활발히 투자하고 있습니다. 스탠포드대출신으로 직접 스타트업을 창업해 엑싯한 경험이 있고 구글캠퍼스서울의 총괄을 맡기도 했습니다. 김범수대표는 실리콘밸리에서 브라이트스톰이라는 교육스타트업의 창업자로 일했으며 지금은 실리콘밸리에 주재하며 활발히 투자하고 있습니다. 핀다 이혜민 대표는 눔코리아 대표를 맡았으며 핀테크스타트업인 핀다를 빠르게 성장시키고 있습니다.

마지막 날에는 버클리대학교의 데보라 강 디렉터의 투자계약서 협상 부트캠프를 진행합니다. 참가자들이 팀을 이뤄 실제 투자 계약서를 검토하고 협상할 수 있는 모의 투자 세션을 가질 예정입니다.

이어서 스타트업에 전문성을 가지고 있는 법무법인 딜라이트의 조원희 변호사가 법률가의 포커스에서 한국 스타트업생태계에 대한 발표를 갖습니다. 신생VC로서 공격적으로 투자하며 영역을 넓혀가고 있는 이강준 두나무 파트너스 대표, 브랜던 리 뮤렉스 파트너스 대표, 제현주 옐로우독 대표를 모시고 한국VC업계의 새로운 트렌드에 대해서 들어봅니다. 소프트뱅크벤처스코리아에서 VC로 잔뼈가 굵은 이강준 대표는 두나무파트너스를 이끌며 블록체인 스타트업을 중심으로 활발히 투자하고 있습니다. 뮤렉스파트너스는 모빌리티, 반려동물 스타트업 등에 포커스를 두고 공격적으로 투자하고 있는 신생 투자사입니다. 옐로우독은 요즘 활발히 투자를 늘려가고 있는 임팩트투자사입니다. 패널토론은 애덤 스털링이 모더레이터로 이끌어 갑니다.

이처럼 3일간의 버클리 vc 아카데미 과정을 마치면 현장에서 버클리 수료증을 드립니다.

2018년 수료때 사진입니다.

3일간의 과정동안 티타임, 저녁식사(2일째 저녁) 등의 시간을 통해서 같이 공부하는 분들과 교류할 수 있고 연사로 오신 분들과 인사를 나눌 수 있는 것도 큰 도움이 될 겁니다. 실리콘밸리와 한국의 스타트업 투자자들과 좋은 인맥을 만들 수 있는 기회이기도 합니다.

요즘 스타트업 투자 생태계에 관심을 갖는 분들이 많은데요. 일부러 버클리까지 가지 않아도 수준높은 강의를 들을 수 있는 기회라 추천합니다. 장차 VC로서의 커리어를 꿈꾸는 분들에게도 도움이 될 겁니다. 어느 정도 영어 강의를 수강할 수 있는 분이면 도전해 보시길 바랍니다.

2019 버클리VC아카데미 참가신청 링크

Written by estima7

2019년 10월 24일 at 8:18 오후

거품이 터질 때 주의할 일

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실리콘밸리의 거품이 걷히고 있다는 보도가 잇따른다. 미국의 벤처 투자금액은 지난해 1309억 달러, 약 150조원이 넘을 정도로 크게 늘어났다. 기업 가치가 1조 2000억원이 넘는 비상장 회사를 뜻하는 유니콘 스타트업도 전 세계에서 거의 400개, 미국에서만 200개 정도가 나왔다. 닷컴 거품이 최고조였던 2000년을 능가하는 상황이다. 그런데 이런 유니콘 스타트업들이 거품 붕괴로 위기에 직면하고 있다는 것이다.

출처 : NYT

우선 전 세계에서 공유 오피스 비즈니스를 하고 있는 위워크가 논란의 주인공이다. 애덤 뉴먼이 2010년 뉴욕에서 창업한 위워크는 소프트뱅크가 투자하면서 기업 가치가 470억 달러까지 치솟았다. 한국에 오면 시가총액이 SK하이닉스와 맞먹는 엄청난 기업 가치다. 그런데 창업자 애덤 뉴먼의 방만한 경영과 조 단위 적자에 대한 비판이 잇따랐다. 결국 애덤은 최고경영자(CEO) 자리에서 물러나고 위워크는 일단 상장 계획을 철회했다. 위워크의 기업 가치는 3분의1로 떨어졌다. 이미 상장에 성공한 우버나 리프트, 슬랙 같은 유니콘 스타트업들의 주가도 하향곡선을 그리면서 비판에 직면하고 있다.

거기다가 최근 제조업 지수 하락 등 미국 경제의 불황 가능성이 더해지면서 테크 거품 붕괴 가능성이 많은 사람들의 공포심을 자극하고 있다.

이런 뉴스에 지금부터 19년 전인 2000년 중반을 떠올렸다. 당시 내가 유학으로 실리콘밸리에 인접한 버클리에 갔을 때다. 입학허가서를 받고 갔을 때만 해도 실리콘밸리는 뜨거웠다. 테크 기업에서 쉽게 일자리를 얻고 큰 돈을 번 사람들의 이야기가 회자됐다.

UC버클리 하스 경영대학원

그런데 내가 거품이 터졌다고 느낀 첫 징조는 가을에 터졌다. 다음해 섬머인턴 채용 인터뷰를 준비하고 있었는데 하루 전날 시스코시스템스가 모두 취소했다. 이어서 다른 회사들도 채용 인터뷰를 줄줄이 취소했다. 실리콘밸리의 IT회사에서 섬머인턴 기회를 잡을 기회가 없어졌다.

그리고 펫츠닷컴, 웹밴 등 닷컴 회사들이 본격적으로 파산하기 시작했다. 신선식품을 인터넷으로 주문하면 집에까지 30분 안에 배달해 준다고 했던 웹밴은 당시 무려 4억 달러 이상을 벤처캐피털로부터 투자받았다. 그리고 상장에 성공해 기업 가치가 48억 달러에 달하기도 했다. 요즘의 유니콘이다. 하지만 8억 달러가 넘는 적자를 기록하며 2001년 파산해 버렸다. 한때 3500명에 이르렀던 직원들은 모두 일자리를 잃었다.

9ㆍ11 테러 사건이 일어났을 때의 경제상황은 더 엄중해졌다. 일자리를 잃는 사람들이 늘어났다. 고속도로에는 차가 줄어 교통체증이 별로 없을 정도였다. 친하게 지내던 동네 아저씨 칼은 “실리콘밸리의 오만함이 터져 버렸다. 실리콘밸리는 다시 재기할 수 없을 것 같다”는 말을 내게 했다. 2002년 졸업하고 한국으로 돌아오면서 벤처기업의 상당수는 사기였다는 생각을 했다.

2002년 당시 이런 봉투를 주고 받으며 넷플릭스에서 DVD를 빌려봤다.

그런데 내가 당시에 전혀 못 본 것이 있었다. 새로운 기회를 포착해 성장하는 회사들이다. 우선 구글이 있었다. 당시 야후 대신 구글로 검색을 하는 사람들이 조금씩 늘어나고 있었다. 그런데 “검색만으로 어떻게 돈을 벌지?” 하는 생각에 나를 포함해 구글의 성장 가능성에 주의를 기울이는 사람이 없었다. 또 당시 우편으로 DVD 영화를 보내 주는 넷플릭스라는 서비스가 있었다. 유학 시절 무척 편리하게 이용했다. 내가 졸업하던 2002년 5월 이 회사가 나스닥에 상장됐는데 그때는 전혀 몰랐다. 9ㆍ11 테러가 터진 다음달인 2001년 10월에 스티브 잡스가 아이팟을 처음 발표했다. 당시는 테러의 충격이 가라앉지않아서 아이팟이란 제품이 나왔는지 전혀 몰랐다. 한참 지나서야 그때 그런 참신한 제품이 나왔다는 것을 알게 됐다.

시장에 돈이 넘치면 잘나간다는 소문이 난 회사에 유행처럼 돈이 몰리며 거품이 생긴다. 일부 창업자들은 오만함과 허영심에 사로잡힌다. 지나치게 부풀어 오른 거품은 당연히 터지기 마련이다. 하지만 어떤 어려운 상황에서도 세상은 계속 변화한다. 기술의 진보와 사회의 변화에 맞춰서 새로운 기회를 노리고 도전하는 창업가들은 계속 나온다. 그리고 그런 창업가들이 결국 세상을 또 바꾼다. 내가 끝났다고 생각하고 떠난 암흑기의 실리콘밸리에서 구글, 넷플릭스가 탄생했고, 애플이 다시 재기했고, 모두 수백조의 기업 가치를 가진 공룡이 됐다.

세상의 모든 것은 지나치게 번성하면 기울게 돼 있다. 스타트업 생태계에 그런 사이클이 또 일어나고 있다. 하지만 항상 위기 속에서 기회를 찾아 성장하는 창업가들이 있다. 거품이 빠지는 과정에서 오히려 옥석이 가려진다. 터지는 거품만을 보고 이면의 진짜 변화와 기회를 놓치는 우를 범하지 말자. 거품이 터질 때는 오히려 진짜를 만날 수 있는 기회다.

***

2019년 10월 6일 서울신문에 기고한 칼럼입니다. 여담인데 2002년 5월 넷플릭스가 상장할 때 주식을 1천불어치라도 사두고 묻어놨으면 지금 1억원 가까이 됐을 것 같습니다…

Written by estima7

2019년 10월 12일 at 9:43 오후

여섯번째 재팬부트캠프 2019를 마치고

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재팬부트캠프에 참가한 스타트업들을 소개하는 소책자. 250부를 인쇄해서 가지고 갔다.

스타트업얼라이언스는 매년 가을에 한국의 스타트업을 일본시장에 소개하는 재팬부트캠프 프로그램을 진행하고 있다. 지난 9월25일부터 27일까지 3일간 6번째 재팬부트캠프 행사를 도쿄에서 무사히 진행했다. 기억해 두기 위해 행사 주요 사진을 메모해 둔다.

수요일 오후 첫 시작은 가스미가세키빌딩의 코트라 도쿄 IT비즈니스센터에서 일본진출 세미나 시간으로 시작했다. 문형일 제트로 매니저, 클로벌브레인 이경훈 심사역의 강연에 이어 실제 일본에 진출해 열심히 확장중인 AKA 정명원대표와 드라마앤컴퍼니 최재호대표를 모시고 이야기를 들었다.

그리고 신주쿠 라인본사로 이동해 ‘일본의 한국인 x 한국 스타트업 x 케이밋업’행사를 가졌다. 일본의 IT업계에서 일하는 한국분들 100여명과 한국에서 온 스타트업 10팀이 만나는 자리다.

사진 촬영 : 지상훈님

우선 내가 한국의 스타트업생태계에 현황에 대해 설명했다.

사진 촬영 : 지상훈님

그런 다음 스타트업 10팀의 각각 5분 발표가 있었다.

사진 촬영 : 지상훈님

그런 다음 일본의 스타트업에서 일하는 한국 분 4분이 나와서 일본의 스타트업 현황과 문화, 근무 환경 등에 대해서 이야기했다.

사진 촬영 : 지상훈님

7시부터 사람들이 모이기 시작해서 7시반부터 시작한 프로그램은 9시반이 넘어서 끝났다. 이후 스타트업들과 일본의 한국인들간의 이야기꽃이 피기 시작해서 10시반이 되서야 행사가 완전히 끝났다.

사진 촬영 : 지상훈님

끝까지 남은 분들과 스타트업들과 찍은 한 컷이다.

두번째 날인 목요일에는 오전에는 통역을 통한 발표 리허설을 하고 오후 2시부터 플러그앤플레이재팬에서 데모데이행사를 가졌다. 10팀중 6팀이 순차통역을 통해 한국어로 발표하고 4팀은 바로 일본어로 발표했다. 발표자료는 모두 일본어로 번역해서 발표했다.

모두 무사히 멋지게 발표했다. 걱정했던 것과 달리 많은 분들이 와주셨다.

시부야에 있는 플러그앤플레이재팬 데모데이를 마치고

끝나고 찍은 단체 컷이다.

플러그앤플레이데모데이를 마치고 이번에는 일본의 유니콘스타트업을 방문해 보는 기회를 가졌다. 진구마에에 있는 스마트뉴스에 저녁에 방문했다. 스마트뉴스는 일본에서 10번째로 많이 사용하는 뉴스큐레이션앱이며 지난 8월에 투자를 받으면서 밸류에이션이 10억불이 넘어 유니콘스타트업이 됐다. 마케팅을 담당하는 가와사키이사가 스마트뉴스의 성장비결에 대해서 40분이 넘게 자세한 내용을 담은 강연을 해줘서 많이 배웠다.

스타트업들도 모두 각자 소개를 하고 스마트뉴스분들과 인사를 하고 대화를 하는 시간을 가졌다.

우리를 환대해주고 회사소개를 자세히 해준 스마트뉴스분들에게 작은 기념품을 드렸다.

금요일 마지막날은 롯퐁기에 있는 아크모리빌딩에서 작은 피치데이 이벤트를 가졌다. 일본에서 큐카라는 스타트업을 창업한 우나리대표가 바쁜 시간을 쪼개 달려와 사회를 봐줬다.

라쿠텐벤처스, 화이트스타캐피털, 파크샤캐피털, 첼톤 등에서 심사위원으로 초빙한 분들이다. 각 스타트업의 발표를 듣고 Q&A시간을 가졌다.

3일째가 되니 모두 발표가 더 안정적이 됐다.

총평은 사이버에이전트 한국지사장이었고 지금 파크샤캐피털로 독립한 에비하라상이 해줬다. 자신이 아마 일본인으로서는 가장 한국스타트업을 많이 만나고 투자한 사람일 것이라고 했는데 한국스타트업의 수준이 아주 높다는 얘기를 해줬다.

그리고 간단한 식사를 겸한 네트워킹 시간이 이어졌다. 스타트업에 계신 분들은 이런 기회를 놓치지 않고 행사에 참석한 모든 투자자와 기업분들과 가능하면 다 인사를 하고 활발하게 이야기를 나눈다.

이번 프로그램에 참가한 스타트업들이다. 워낙 수준이 높고, 펀딩도 많이 받고, 이미 큰 매출을 올리는 스타트업들이 많아서 참석한 사람들이 놀라는 분위기였다. 펀딩이나 밸류에이션에서 일본 스타트업에 전혀 떨어지지 않는다.

이번 행사는 3개월전부터 헌신적으로 준비한 신나리 팀장, 정인경 매니저 덕분에 가능했다. 언제나처럼 엄한 모습으로 일행 전체를 챙기는 이기대이사님이 있어서 든든했다. 그리고 이번에 특별히 네이버D2SF에서 와서 도와준 김예린님이 있어서 적은 인원으로도 행사를 무사히 마칠 수 있었다.

개인적으로 워낙 경색된 한일관계 때문에 이번 재팬부트캠프행사를 잘 치를 수 있을까 걱정했다. 그런데 도쿄에서 행사를 진행하면서 정말 쓸데없는 걱정을 했었다는 생각이 들었다. 행사에 온 일본사람들은 나쁜 한일관계를 전혀 개의치 않는 모습이었다. “정치는 정치, 기업은 기업이죠. 민간교류는 계속해야 합니다”라고 말하는 사람들이 많았다. 내가 따로 연락하지 않았는데도 찾아온 일본의 지인은 “혹시 안하지 않을까 걱정했는데 올해도 예전처럼 잘하는 것을 보니 마음이 놓인다”고 내게 말해줬다. 일본의 IT업계에서 일하는 한국인들도 각기 제 위치에서 성과를 내기 위해서 노력하고 있고 일본에 진출하려는 한국스타트업을 열심히 도와주려는 진정성이 느껴져서 기뻤다. 오히려 더 많이 적극적으로 홍보하지 왜 알리지 않았느냐고 아쉬워하는 이야기를 많이 들었다. 물론 타격이 없지는 않겠지만… 그래도 한일간의 비즈니스생태계는 성과를 내기 위해서 열심히 움직이고 있다는 생각을 하게 됐다.

참 마지막으로 일본의 젊은 세대들이 한국에 대한 관심이 무척 크다는 것도 느꼈다. 워낙 한류, KPOP, 한국음식 등이 인기다. 행사에 온 일본의 젊은이들과 이야기하면서 좋은 느낌을 받았다. 일본진출을 노리는 한국의 스타트업에게 좋은 기회다. 쉽지는 않겠지만 꽉 막힌 한일관계도 다음 세대를 위해서 풀리기를 기대해 본다.

Written by estima7

2019년 9월 28일 at 6:12 오후

스타트업에 게시됨

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